中商情报网讯：粮安天下，种铸基石。种业是农业生产的起点，也是保障国家粮食安全的基石，更是现代农业发展的“生命线”。因此，种子被称为农业的“芯片”。众所周知，谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了全人类。保障种业安全是一国粮食安全的基石。

  从农业种植产业链来看，种子处于产业链的最前端，包含种子的研发、培育和采摘，中游为种子产品，下游为种子的种植环节。从种业内部产业链来看，包括育种-制种-销售三大环节，其中育种是种子产业链的核心，制种为中游环节，是种子从研发到产成品的过程，销售则主要是通过经销商和零售商完成。

  我国种子行业发展起步较晚，1990年代后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。多个方面数据显示，2019年全国审定（国审+省审）稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种4219个次，比2018年增加883个次。随技术的进步及政策的扶持，种子培育行业将持续不断的发展，中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨，为7181个。

  从各作物看，2019年全国审定玉米品种最多，2274个、占53.9%；审定水稻品种1290个、占30.58%；审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。

  化学肥料，简称化肥。用化学和（或）物理方法制作而成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。多个方面数据显示，2020年我国化肥产量达5395.8万吨，同比下降0.9%；2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨，同比下降0.3%。

  目前，全球种业市场已处于较成熟的发展阶段，2016-2019年，全球制种市场规模基本稳定，3年间年复合增长率为6.8%。2020年全球种业市场规模为474亿美元，同比增长5.3%。随着各国对种子的研发投入加大，全球市场规模有所增长，中商产业研究院预计2022年全球种子市场规模将达524亿美元。

  全球种子规模接近500亿美元，60%左右需求集中在中美两国。近年来，全球种子销售额呈现一直增长态势，2019年全球种子市场销售额达到450亿美元。全球商品化种子市场呈现出明显的区域性，70%以上的商品种子市场集中在20个国家，其中美国市场规模位列第一，约占全球三分之一；其次是中国，约占全球份额四分之一。法国、巴西、加拿大、印度、日本、德国等位列其后。

  从企业层面来看，全球种业竞争格局高度集中，前五大种企市场占有率占比达53.1%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场占有率达23.2%和16.5%。

  在2016年以前，我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点，结束2017、2018年的下滑，同比略微增长，达到1356亿元。2020年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模保持缓慢增长，中商产业研究院预计2022年中国种子市场规模将达1395亿元。

  从企业竞争格局来看，2019年，中国种业企业CR5市占率仅为9.5%，竞争格局分散，市场之间的竞争激烈。从整体的竞争格局来看，近年来国内企业同质化竞争非常激烈，行业集中度下降，2009~2019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。

  三大主粮占据种子市场半壁江山。我国农作物中玉米、水稻和小麦三大主粮的种植培养面积较大，2021年我国玉米、水稻和小麦的播种面积分别为4332、2992和2291万公顷，占农作物播种面积的比重分别为36.8%、25.4%和19.5%。

  受播种面积影响，我国三大主粮的种子市场占有率也较大。玉米种子占比27%，杂交稻+常规稻种子占比24%，小麦种子占比14%，三大主粮合计占比63%，超过一半市场份额。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国种子行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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